Comienza con el Gestor de Patrimonio Familiar
Paso 5 de 5
Retoma donde lo dejaste y sigue construyendo.
- Un solo espacio
- Configuración gradual
- Listo para la familia
No necesitas tener todas las respuestas el primer día. Empieza con un solo documento, cuenta o contacto de confianza. Tu panel mantiene el panorama coherente a medida que agregas más con el tiempo.
Centraliza testamentos, pólizas y escrituras, no carpetas dispersas.
- Documentos legales
- Seguros
- Propiedad
Los documentos legales, los seguros y los registros de propiedad se mantienen categorizados para que tu familia no tenga que adivinar nombres de archivos ni revolver el correo cuando importa.
Conecta tus bienes para que los totales y los vacíos queden a la vista.
- Bienes
- Totales
- Vacíos
Casas, cuentas y seguros se integran en vistas estructuradas, para que veas qué está documentado y qué todavía necesita atención.
Invita a las personas que deben estar al tanto.
- Miembros
- Roles
- Permisos
Los familiares, albaceas y asesores aparecen con roles que tú controlas, para que los permisos correspondan a la confianza y no a las suposiciones.
Los informes te ayudan a ver tu preparación, no solo el almacenamiento.
- Preparación
- Resúmenes
- Próximo enfoque
Los resúmenes visuales destacan dónde tu plan es sólido y dónde unos pocos pasos más podrían evitarle estrés a tu familia más adelante.
