Círculo de Confianza

Paso 4 de 5

Tú decides quién puede ver qué.

  • Familia
  • Albaceas
  • Asesores

Invita a familiares, albaceas, abogados, contadores o asesores, y controla a qué puede acceder cada persona.

  • Invita a las personas que deben estar al tanto.
  • Controla a qué puede acceder cada persona.
  • Mantén los roles claros a medida que crece el plan.
Directorio de miembros de la familia con roles y datos de contacto en el Gestor de Patrimonio Familiar
Los roles y las relaciones se mantienen visibles, para que el acceso corresponda a la confianza.